榕数开放平台APP介绍

核心功能

展业支持：提供在线计划书制作、保费试算、核保、投保等功能，支持多款保险产品对比和智能推荐。

客户管理：标准化客户信息管理，历史投保数据自动关联，支持客户分层与精准营销。

订单中心：统一管理经代、网销、团险订单，支持状态分类查看及后续跟进操作。

OMO运营服务：内置工单系统和帮助中心，快速响应销售人员的业务问题。

营销工具：提供朋友圈助手、展业海报、热点视频等素材库，助力客户经营。

平台优势

精细化权限管理：支持多维度数据权限和按钮级控制。

业财一体化：自动生成财务单据，实现业务与财务数据同步。

移动协同：展业端与核心系统数据实时互通，减少重复录入。

使用技巧

高效展业：

利用“产品对比”功能快速筛选适合客户需求的产品，结合利益演示提升说服力。

通过“朋友圈助手”定期发布专业内容，树立个人品牌形象。

客户维护：

在“客户管理”中标记客户偏好，定期推送相关产品或资讯。

使用“工单系统”反馈复杂问题，追踪解决进度。

数据分析：

定期查看“继续率计算”和佣金数据，优化销售策略。

关注首页活动推广和热销产品，及时调整展业方向。

团队协作：

通过权限设置分配内勤与销售人员的操作范围，避免数据混乱。

利用“版本回溯”功能恢复误操作，保障业务连续性。

如需进一步了解功能细节，可访问（注：实际官网链接需替换）或联系客服。