太平产品通2022版App介绍

主要功能

计划书制作与分享

支持全系产品（寿险、车险、养老险等）的电子计划书生成，可一键分享至微信、微博等社交平台，并实时追踪客户阅读动态。

提供PDF版计划书导出，内容更详尽直观。

客户动态追踪

统计计划书转发后的点击数据，帮助业务员精准跟进潜在客户。

产品学习与培训

内置“无忧课堂”“产品直播室”，提供在线课程、通关测试及绩优代理人经验分享。

产品资料库涵盖在售/停售产品信息，便于快速查询。

蓄客工具

整合“爱团GO”抢购活动、车险沟通等场景化营销工具，助力客户转化。

公司资讯与合规支持

实时更新产品动态、理赔案例及公司政策，确保业务合规性。

版本优势

2022版优化：新增万能账户利率展示、个性化名片定制等功能，并修复了旧版体验问题。

多端同步：支持手机、平板及微信端协作，数据互通。

使用技巧

高效制作计划书

在首页点击“计划书”→选择产品→填写客户信息→生成保费后，优先使用PDF格式分享，提升专业度。

活用客户追踪

定期查看“计划书统计”页面，针对反复阅读但未联系的客户主动发起沟通。

培训资源利用

利用“直播回放”功能复习复杂产品条款，结合“通关测试”巩固知识。

社交平台联动

通过微信扫描计划书二维码时，若页面空白，需点击右上角“在浏览器打开”才能正常安装（推荐支付宝扫码直接安装）。

数据同步备份

重要计划书可保存至邮箱或本地，避免因App更新导致数据丢失。

如需最新版下载，可访问或扫描官方二维码。