Zoho CRM App 介绍

核心功能

全周期销售管理：通过手机端访问线索、联系人、商机、任务等模块，实时跟踪销售流程。

离线操作：支持离线修改客户信息，联网后自动同步。

团队协作：通过评论、@同事、共享文件等功能提升团队效率。

智能通知：客户邮件提醒、任务截止推送等，避免遗漏重要事项。

地图集成：快速定位客户地址并导航，优化外勤效率。

数据分析：自定义报表和仪表盘，实时监控销售业绩与市场趋势。

特色优势

高性价比：以较低成本实现主流 CRM 功能，适合中小企业。

轻量化设计：界面简洁，操作直观，新手也能快速上手。

多平台协同：与 Zoho Docs、Zoho Survey 等产品无缝集成，扩展性强。

使用技巧

自动化分配线索：通过“分配规则”按地区或产品自动分配潜在客户，减少手动操作。

邮件模板+工作流：预设模板并设置触发条件（如新客户录入），自动发送欢迎邮件。

快速跟进商机：利用“高级过滤器”筛选待跟进客户，结合语音记事功能记录沟通细节。

离线签到打卡：拜访客户时使用定位签到功能，自动记录行程并同步数据。

调查集成：通过 Zoho Survey 创建客户满意度调查，直接嵌入邮件模板发送并自动同步回复数据。

沙盒测试：使用 Sandbox 环境测试新配置，避免影响正式系统。

通过合理利用这些功能，Zoho CRM 能显著提升销售效率与客户满意度。如需进一步探索，可访问 或下载最新版本体验。