移动展业富德生命人寿App介绍

核心功能

移动签单：支持在线完成电子签名和投保流程，减少纸质材料使用。

客户管理：可录入、查询客户信息，并支持通讯录导入，便于维护客户关系。

保单服务：提供保单回执、保全查询、理赔申请等功能，简化售后流程。

销售工具：内置保险计算器、计划书生成器等，辅助代理人精准推荐产品。

双录支持：与中保信系统联动，完成投保双录（录音录像）合规要求。

特色亮点

高效便捷：打破时间和空间限制，支持WiFi环境下操作。

数据安全：采用多级加密技术，保障客户和代理人信息安全。

智能推荐：根据客户需求智能匹配保险方案，提升签单成功率。

使用技巧

快速录单：

提前在App内填写投保人基本信息并保存，面见客户时直接调取，节省时间。

注意职业填写规范（如自保件需选“外务员”），避免因信息错误导致核保延迟。

双录流程优化：

优先选择远程双录（仅需一部手机），减少设备依赖。

双录时确保客户签字过程全程在镜头内，避免返工。

客户管理技巧：

定期通过App更新客户联系方式或健康状况，便于后续服务跟进。

利用“微计划书”功能生成个性化方案，并通过微信直接分享给客户。

常见问题处理：

若登录失败，尝试在工号后添加后缀@sinolifeagent.com（如AA123456@sinolifeagent.com）。

扣款失败时，检查银行卡预留手机号是否与投保人一致。

如需进一步了解功能细节，可访问富德生命人寿或下载最新版App体验。