小微无忧客户端(代账办公)介绍

小微无忧是一款由北京大账房信息技术有限公司开发的代账办公管理App，专为代账公司、财税服务机构及小微企业设计，旨在通过移动化办公提升业务处理效率、降低沟通与管理成本。以下是其核心功能与特色：

核心功能

业务管理

实时处理客户业务，支持工单提醒、收费登记、合同到期预警等。

智能推送重要消息（如客户付款、签约申请），避免遗漏。

客户与报表管理

客户信息查询：一键查看客户账务进度、拜访记录及授权信息。

智能报表：生成员工绩效、合同执行、收费情况等报表，辅助决策。

高效沟通工具

内置聊天功能，支持团队协作与客户实时互动。

外勤任务派发与进度更新，实现内外勤无缝衔接。

创新技术应用

扫码交接凭证、拍照上传票据，简化资料流转。

微信/WAP端同步，随时随地办公。

适用场景

代账公司：管理多客户账务、跟踪收款进度。

小微企业：自助查询财税状态、接收专业服务提醒。

使用技巧

设置智能提醒

在“业务进度”中开启合同到期、证书到期等提醒，避免逾期。

快速生成报表

使用“一键报表”功能导出当月收费明细或员工绩效，节省手动统计时间。

扫码高效交接

遇到票据交接时，直接扫描二维码完成上传，减少纸质流程。

潜在客户管理

在“客户拜访”模块记录沟通细节，共享给团队，提升转化率。

多端同步

绑定微信公众号，通过微信接收实时通知，补充App端操作。

如需进一步帮助，可联系官方热线：400-600-9365，或关注微信公众号“大账房”。