瑞泰iCRM平台介绍

客户管理

集中管理客户档案，支持360°视图（基本信息、交易记录、服务历史等）。

支持客户分类、标签画像及行为轨迹追踪，便于精准营销。

销售与商机管理

规范化销售流程，涵盖商机跟进、订单处理及业绩统计。

提供销售预测和可视化报表，辅助决策。

移动办公与协同

实时审批表单、查询公告，支持地理位置附近的客户快速跟进。

集成日程管理、考勤打卡等功能，提升工作效率。

营销工具

支持多渠道（微信、短信、邮件）营销活动制定与效果追踪。

自动化线索分级与促销规则配置，提高转化率。

适用场景

适用于零售、制造、服务等行业，尤其适合需要灵活管理客户关系的销售团队。

使用技巧

高效录入客户信息

利用“快速添加”功能批量导入客户联系方式，结合拍照识别名片功能减少手动输入。

活用标签与分类

根据客户消费习惯打标签（如“高活跃”“潜在VIP”），后续可通过筛选快速定位目标群体。

商机阶段管理

在商机详情中设置阶段提醒（如“报价中”“待签约”），避免遗漏关键跟进节点。

数据驱动决策

定期查看“仪表盘”中的业绩趋势图，调整销售策略。

移动端协同

开启位置共享功能，团队协作拜访客户时可实时同步路线。

营销自动化

预设行为触发规则（如客户点击链接后自动发送优惠券），提升线索转化效率。

如需进一步了解功能细节，可访问或下载最新版本体验。