去展业APP介绍

快速投保与订单管理：支持手机端创建车险/寿险订单，无纸化操作（如电子签名、拍照上传证件），大幅缩短投保流程。

客户资源整合：提供客户信息管理、跟进记录、营销线索分析等功能，帮助代理人高效维护客源。

支付与数据交互：集成快捷支付接口，实时同步服务端数据，确保交易安全和信息准确性。

团队协作工具：内置消息广播系统，便于团队长下发通知或同步业务进展。

数据统计与报表：生成展业绩效、收款趋势等分析报告，辅助制定营销策略。

适用场景：保险代理人、银行客户经理、支付业务推广人员等需频繁外勤展业的群体。

使用技巧

预填单节省时间：面见客户前，先在APP中预录投保信息（如被保人资料），现场仅需核对确认。

巧用拍照功能：拍摄证件时注意光线均匀，避免反光或阴影，确保系统自动识别成功率。

实时数据同步：定期刷新APP内的“展业快报”或“市场动态”模块，及时获取最新产品政策或奖励活动。

分权限管理客户：高级用户可查看团队成员的业绩进度，针对性提供辅导。

双录（录音录像）合规：若涉及保险双录流程，提前测试APP与中保信系统的联动，确保录制流畅。

提示：不同版本的APP功能可能有差异，建议定期更新至最新版本以获取优化体验。

如需进一步了解具体操作，可参考官方教程或联系客服。