经代展业家APP介绍

经代展业家是专为保险经代公司代理人/经纪人设计的移动展业工具，由淞菱平台开发，集成了活动量管理、客户档案管理、在线投保、计划书追踪等核心功能，助力保险从业者高效展业。以下是其核心亮点：

活动量管理

自动记录客户互动（电话、计划书发送等），生成数据看板，帮助分析展业效率。

客户管理

支持通讯录一键导入、语音笔记、云端存储，客户档案与保单数据同步，跨设备随时查询。

计划书追踪

独特轨迹追踪功能，可查看客户阅读计划书的时长、停留板块，甚至回放查看过程，精准把握客户意向。

在线投保

集成多家合作保司产品，免登录直投或跳转官方页面，简化投保流程。

业管查询

实时查询保单状态、续期、薪资等核心数据，掌握团队及个人业绩动态。

附加功能

产品库：千余种保险产品专业解读。

NBS财务分析：一键生成客户需求报告。

使用技巧

快速导入客户：通过“客户”模块一键导入手机通讯录，自动标记已成交保单客户。

计划书优化：利用轨迹反馈调整计划书重点内容，针对客户停留时间长的板块强化讲解。

活动量复盘：每日查看首页活动量看板，分析高频互动客户，优先跟进高意向客户。

快捷投保：对免登录保司产品，直接使用APP内设计好的投保页面，节省操作时间。

团队管理：通过“业管前台”查询组员业务数据，及时调整团队策略。

如需最新版本，可前往应用商店更新或扫描官方二维码下载。