海心保App介绍

核心功能

团队与薪资管理：

实时查看团队业绩、个人薪资明细及排行榜，支持数据看板分析。

增员展业工具，包含推荐分享、产品库搜索等功能。

智能考勤与外勤定位：

精准定位签到，支持外勤打卡记录导出。

管理员可自定义考勤规则，统计员工出勤情况。

客户与项目管理：

客户动态跟踪（拓客、订单、资源管理）。

项目进度可视化，自动生成日报/周报/月报。

办公协同：

移动审批（请假、报销等）、一键汇报至微信。

职场资讯推送，助力技能提升。

使用技巧

高效考勤：

外勤签到前确保GPS开启，避免定位偏差。

利用“导出记录至邮箱”功能备份考勤数据。

客户管理优化：

定期更新客户看板，标记重点跟进对象。

使用“保险顾问1V1”功能快速解决客户疑问。

数据看板应用：

自定义日报模板，节省手动填写时间。

通过团队排行榜激励成员，提升业绩。

审批与汇报：

紧急审批可@直属上级，加速流程。

汇报时附上图片或链接，增强信息传达效果。

如需进一步了解功能更新或操作细节，建议访问官方渠道或联系技术支持。