长城云保App介绍

核心功能

客户管理：

360°客户视图：整合客户保单、需求及互动记录，支持精细化服务。

智能追踪：通过微信、朋友圈分享产品海报、智能名片等，管理潜在商机。

展业工具：

个人保险店铺：可定制小程序店铺，直接推送给客户，提供针对性产品推荐。

团队协作：通过二维码招募成员，数据看板实时监控团队业绩与个人收入。

移动办公：

支持保单任务处理、佣金查询及线上协同办公，全数字化流程降低运营成本。

企业背景

长城保险经纪有限公司成立于2000年，总部位于广州，全国拥有118家分支机构，具备合规保险经纪资质。

使用技巧

高效推广：

定期在朋友圈分享精选保险产品链接，搭配软文或客户案例，提升转化率。

利用“智能名片”功能，一键生成个性化推广页面，方便客户留存联系方式。

客户维护：

通过“360客户视图”记录客户生日、保单到期日，主动发送关怀提醒，增强黏性。

对已成交客户挖掘二次需求（如车险续保、健康险加保）。

团队管理：

使用“数据看板”分析团队成员短板，针对性培训。

通过App内“快速增员”功能，分享个人二维码至社交平台，扩大团队规模。

工具联动：

结合长城人寿微信公众号的“自助理赔”功能（如微信报案、资料上传），为客户提供全流程服务。

如需进一步了解功能细节，可访问（注：部分链接需官方确认有效性）。