栗子理财师App介绍

栗子理财师是一款由北京牛投邦科技咨询有限公司开发的智能理财营销工具，专为财富管理从业者设计，致力于解决获客难、资讯获取低效等问题。该App整合了AI分析、行业资讯、客户管理等功能，帮助理财顾问提升工作效率与专业度。

核心功能

AI智能分析

客户画像：智能管理客户线索，生成行为图谱预测投资偏好。

AI评分：根据客户行为评估信任度，锁定优质客户。

智能营销工具

财经早报：每日更新，快速建立与客户的高频沟通。

热点转发：支持添加个人名片和产品信息，转发文章可获客。

朋友圈海报：海量模板DIY，营销更便捷。

行业资讯与学习

汇聚海内外大咖文章，覆盖资产配置、监管解读等内容。

定期更新投资者教育材料，辅助客户影响。

移动办公工具箱

客户管理、产品发布、工作记录一站式解决。

使用技巧

高效获客

每日转发财经早报或热点文章时，附加个人名片提升曝光。

利用“AI评分”筛选高潜力客户，优先跟进。

客户维护

通过“行为图谱”分析客户偏好，推送相关资讯或产品。

定期使用“获客建议”功能，根据系统推荐调整营销策略。

资讯利用

收藏行业大咖文章，在客户沟通中引用以增强专业性。

关注“投资者教育”板块，定期分享给客户以建立信任。

工具联动

结合“朋友圈海报”与“浏览记录”，追踪客户兴趣点。

使用“工作管理”记录客户拜访细节，便于后续跟进。

栗子理财师通过AI技术与行业资源整合，为理财顾问提供全链路支持，适合需要提升获客效率与专业度的用户。