小龟保App介绍

核心功能

客户管理：分类存储客户信息，支持标签化查询与动态更新。

保单管理：一键查询保单状态，实时跟踪理赔进度。

即时沟通：内置聊天工具，支持文字、语音及文件传输，方便与客户或同事协作。

数据看板：可视化统计业绩、客户转化率等关键指标，辅助决策。

使用技巧

快速检索客户：在客户管理界面使用“标签筛选”功能，输入关键词（如“VIP”“待跟进”）可快速定位目标群体。

批量操作保单：长按保单列表中的条目，可批量导出或标记状态，节省重复操作时间。

数据同步提醒：开启“自动同步”设置（需联网），避免因设备切换导致信息遗漏。

隐私保护：敏感信息（如客户身份证号）可通过“加密存储”功能隐藏，需权限才能查看。

如需下载或进一步了解，可访问或各大安卓应用市场。