Microsoft Dynamics 365 for phones 介绍

Dynamics 365 for phones 是微软专为移动设备优化的企业级应用，旨在帮助销售、客服等专业人员随时随地高效管理客户关系与业务流程。该应用支持iOS系统（需iOS 14.0或更高版本），提供多语言支持，并免费下载使用。

核心功能

移动办公优化

全新界面设计，紧凑布局和堆叠式元素，关键信息一目了然。

个性化工作区（Workspace），快速访问常用任务、建议和记录。

离线同步

无网络时仍可更新记录、任务和笔记，恢复连接后自动同步数据。

业务工具集成

管理客户活动、联系人、商机及服务记录，支持上下文引导的业务流程。

可视化图表跟踪关键绩效指标（KPI），自定义数据视图。

跨平台一致性

与网页版和桌面版无缝衔接，一次配置即可全平台部署。

使用技巧

快速导航

利用工作区快速跳转高频任务，或通过主页的销售仪表板获取实时业务概览。

离线模式

提前下载所需数据（如客户档案），确保差旅或信号弱区域仍可编辑记录。

表单优化

管理员可隐藏非必要字段或标签页，简化手机端表单显示（通过表单编辑器设置）。

安全与隐私

切换设备前使用“重新配置”选项清除缓存数据，避免敏感信息残留。

搜索与图表

点击仪表板中的图表可联动查看关联记录，快速筛选关键数据。

如需进一步自定义（如启用移动端仪表板或调整导航栏），管理员可参考Microsoft Learn的配置指南。

注意：部分功能（如Web资源或iFrame）在移动端可能受限，建议优先使用适配移动端的组件。