小安保典App介绍

小安保典是由北京安鹏保险经纪有限责任公司开发的保险行业数字化工具，专为保险代理人设计，旨在提升展业效率、客户管理及专业学习能力。其核心功能包括：

展业支持：一键生成多产品计划书，集成热门保险产品库，并提供快速筛查、理赔辅助等工具。

客户管理：智能化管理客户信息，精准分析需求，优化服务体验。

在线入职与增员：简化入职流程，高效审核，助力团队快速扩张。

学习与考试：内置行业课程、试题自测功能，支持代理人随时随地充电晋级。

数字化创新：应用FARM家庭精准风险模型、AI技术等，实现精准营销与风险管理。

该App曾获“全球保险科技案例奖”及“中国数字化转型优秀案例”称号，体现了其在保险科技领域的领先性。

使用技巧

高效展业：利用“计划书一键生成”功能，快速为客户定制方案；通过“产品收藏”标记高频使用产品，节省时间。

客户跟进：在“客户版块”记录客户偏好与参保历史，定期使用“行事历”设置跟进提醒。

学习提升：每日浏览“头条版块”获取行业资讯，结合“充电记录”查漏补缺专业知识。

团队协作：通过“在线入职”功能快速招募新人，分享计划书链接至微信/企业微信，扩大触达范围。

数据驱动：善用FARM模型分析家庭风险，匹配产品时参考系统推荐的年龄段与类型标签。

（注：当前最新版本为v1.1.0，更新于2024年11月19日。）