云助理APP最新版本介绍

核心功能亮点

智能推送服务

任务/通知推送：实时接收公司任务、政策通知及行业资讯，支持优先级排序。

产品工具：内置利益演示、计划书生成等功能，展业时可快速调用。

便捷业务处理

证件识别：通过手机摄像头快速录入客户证件信息，减少手动输入错误。

远程签到与客户拜访：记录外勤轨迹，支持扫码查询客户资料。

安全与性能优化

长连接技术：降低电耗与流量消耗，保障消息即时到达。

多端兼容：支持手机端（iOS/Android）及电脑端（通过雷电模拟器安装APK）。

使用技巧

高效查询

在“展业工具”中，输入指令如fh+保单号可快速查询分红记录，或bd+保单号获取保单详情。

使用“随手宝”功能，输入险种名称+年龄+性别，一键生成费率表。

数据同步与备份

修改系统密码后需等待次日生效，建议提前规划。

电脑端用户可通过模拟器的多窗口功能，同时处理多个客户业务。

客户管理优化

定期使用“未激活查询”功能跟踪激活卡状态，避免遗漏。

绑定个人银行卡时，确保卡号与身份证信息一致，否则扣款可能失败。

通知定制

在设置中关闭非紧急通知，仅保留任务提醒，减少干扰。

下载方式：通过应用商店搜索“中国人寿云助理”，或访问官网获取最新安装包。

通过上述功能与技巧，云助理能显著提升业务处理效率，建议定期更新以获取最新优化。