保记App介绍

核心功能

客户管理

记录客户互动历史，避免重要客户遗漏。

支持分类归档，快速检索客户信息。

日程规划

设置工作提醒，避免遗忘关键事项（如保单跟进、会议安排）。

可视化日程表，直观查看每日任务。

团队协作

建立专属团队，共享目标进度与业绩数据。

实时同步团队动态，简化沟通流程。

特色亮点

轻量化设计：仅7.98MB，运行流畅。

数据安全：本地存储结合云端备份，保障信息不丢失。

免费使用：无订阅费用，功能全开放。

使用技巧

高效记录

利用“快速添加”功能，用关键词（如“客户A-续保”）快速创建日程，节省时间。

提醒优化

对重要日程设置重复提醒（如每周客户回访），避免手动重复输入。

团队管理

通过“团队目标”模块分解季度任务，并关联成员分工，提升协作透明度。

数据备份

定期导出客户列表至云端，防止设备更换导致数据丢失。

快速检索

使用筛选功能（如按“未跟进客户”或“高优先级”分类），快速定位待处理事项。

如需进一步了解高级功能（如生物认证登录或电子保单管理），可参考官方更新说明。