梧桐保展业通App介绍

核心功能与特色：

精准获客：通过AI算法和客户画像推荐高意向客户，客户来源包括垂直网站、公众号及搜索引擎，成单意向强。

客户管理：分类管理意向、跟进及成交客户，支持来源追踪和销售跟进。

产品工具：提供产品分析、对比及停售产品库查询，帮助代理人快速掌握产品特点。

营销支持：内置海报、名片、微站等工具，支持社交平台一键分享，拓宽获客渠道。

同行交流与培训：设有同行圈子和专业课程，促进经验分享与技能提升。

适用场景：

新代理人：通过培训课程和1对1销售支持快速入门。

资深代理人：利用精准客户线索和数字化工具（如朋友圈规划、保单管理）提升效率。

使用技巧

高效获客：

定期使用“我要获客”功能筛选本地客户线索，结合客服审核提高有效性。

分享带个人名片的保险爆文或海报至朋友圈，通过访问记录识别潜在客户。

客户沟通优化：

利用“不加微信对话”功能与文章访客直接交流，减少添加好友的阻力。

对意向客户进行智能评估，优先跟进需求明确的用户。

工具联动：

将产品对比结果生成计划书，通过微信或邮件发送给犹豫的客户，辅助决策。

使用“梧优理赔”服务快速处理客户理赔申请，增强信任感。

持续学习：

参与“桐鹰计划”学习自媒体运营，提升个人品牌曝光和资源转化率。

定期查看停售产品库，挖掘客户可能的替代需求。

社交裂变：

邀请同行认证会员，享受返现和会员延期福利，扩大同行资源池。

通过结合上述功能与技巧，代理人可显著提升展业效率和客户满意度。如需进一步了解具体操作，可参考App内教程或联系平台客服。