智享CRM App介绍

智享CRM是由北京博锐智享技术有限公司开发的移动办公应用，专为销售团队及外勤人员设计，实现PC端与手机端数据同步，覆盖客户管理、销售跟踪、即时通讯等全业务流程。

核心功能

GPS定位与导航：支持定位考勤、客户分布地图、拜访导航，提升外勤效率。

客户全周期管理：涵盖名片扫描、沟通记录、商机跟进、合同及财务管理模块。

即时通讯：支持文字/语音交流、文件传输，单人及群聊无缝协作。

销售绩效统计：按日/周/月分析客户数、订单额、回款额等关键指标。

智能提醒：待办事项自动推送，确保重要节点不遗漏。

适用场景

销售团队外出拜访客户时实时更新数据

管理层通过移动端监控团队绩效

跨部门协作需快速共享客户信息

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使用技巧

高效拜访客户：

提前在App中规划客户分布地图，结合导航功能优化路线。

使用「名片扫描」快速录入客户信息，避免手动输入错误。

数据同步与备份：

确保手机与PC端登录同一账号，关键操作后手动刷新同步数据。

销售绩效分析：

利用「日报统计」功能定期复盘，筛选高意向客户优先跟进。

自动化提醒设置：

为合同到期、回款日期等设置提醒，避免逾期。

文件传输技巧：

通过即时通讯发送合同或报价单时，优先选择PDF格式确保格式统一。

团队协作优化：

创建群组分类（如“重点项目组”），集中讨论关键客户需求。

如需进一步了解功能细节，可访问。

: 跑跑车安卓网, 2020年10月

: Iefans, 2024年5月

: Iefans人员管理软件专题, 2024年11月

: 卫瓴科技网络, 2024年8月

: 卫瓴科技官网, 2024年8月