多保提醒App介绍

多保提醒是一款专为保险从业人员设计的智能办公工具，旨在帮助用户高效管理客户关系、实时跟进业务进展，并避免错过任何重要消息。该App需配合微信小程序“多保机器人”使用，通过消息提醒、客户行为追踪、专业工具集成等功能，助力保险销售提升工作效率与客户服务质量。

核心功能

智能消息提醒

实时推送客户咨询、文章阅读、报告转发等行为通知，确保及时响应。

专业获客工具

文章库：提供行业大号合作内容或自主上传文章，追踪客户阅读与转发数据。

评估问卷：自动生成保险配置建议报告，优化销售沟通的专业性。

客户管理

定制化名片（含职业照、荣誉展示等）增强客户信任，并记录客户互动行为。

产品对比工具

支持主流保险条款数据化对比，方便业务员与客户快速决策。

使用技巧

高效跟进客户

利用“行为追踪”功能，关注客户阅读报告或转发文章的时间，选择最佳沟通时机。

定期更新内容

上传原创文章到个人库，通过朋友圈或群发吸引潜在客户，并分析传播效果。

善用提醒分类

根据客户优先级设置不同提醒标签（如“高意向”“需回访”），避免遗漏重要跟进。

数据驱动决策

查看“页面访问柱状图”分析客户兴趣点，针对性推荐产品。

下载链接：

通过合理利用多保提醒的功能，保险从业者可以更系统化地管理客户关系，提升展业效率与成单率。