知业务App介绍

核心功能亮点：

订单与财务管理

实时更新预计回款和确认收款信息，降低财务与业务人员的沟通成本。

精细化回款监控，预防财务风险。

客户信息云存储

客户数据永久保存，支持一键分组管理，避免因员工离职导致客户流失。

智能提醒与任务管理

关键任务节点自动提醒，跟进统计功能督促业务进展。

家装行业定制化阶段设置，操作更便捷。

多维度数据分析

分角色、分权限展示业务数据，支持实时同步与智能对比分析。

适用场景

适合装修公司、设计工作室及个体承包商，尤其适用于需要规范业务流程、提升客户留存率的中小型企业。

使用技巧

客户分组管理

根据客户类型（如意向客户、签约客户）分组，快速筛选并针对性跟进。

利用智能提醒

设置关键节点（如合同到期、付款日）的自动提醒，避免遗漏重要事项。

数据定期导出

定期将业务数据导出备份，结合本地工具（如Excel）进行深度分析。

权限分级设置

为不同角色（业务员、财务）分配权限，确保数据安全且高效协作。

离职员工客户锁定

员工离职时，通过系统一键锁定其客户，防止信息外泄并无缝交接。

如需进一步了解功能细节，可访问或下载最新版本体验。