泰保天下App介绍

泰保天下是一款专为保险业务人员设计的移动办公应用，由四川聚保天下科技有限公司开发，主要服务于车险和寿险领域的业务管理。该App整合了客户信息录入、保单管理、团队业绩追踪等功能，旨在提升保险从业者的工作效率和服务质量。

核心功能

车险与寿险管理：支持车辆信息录入、险种选择、保单状态查询等全流程操作。

客户管理：可在线录入并存储客户资料，便于后续跟进与服务。

团队协作：实时查看团队业绩，激励成员并优化工作分配。

工作计划：自定义日程安排，帮助业务员高效规划任务。

软件特色

业务导向设计：功能贴合保险业务员需求，如快速生成保单、车险知识库等。

数据可视化：直观展示业绩数据，助力业务分析。

使用技巧

高效录入客户信息：利用App的批量导入功能，节省手动输入时间。

定期同步团队数据：通过“业绩看板”功能，每日查看团队动态，及时调整策略。

活用知识库：学习内置的车险攻略，提升专业能力以增强客户信任。

设置提醒功能：为保单到期或客户跟进添加提醒，避免遗漏重要事项。

当前最新版本为V1.9.11（截至2024年10月），支持Android平台，用户可通过或下载。