祁安经纪人APP介绍

核心功能：

智能展业工具：支持一键生成保险计划书，快速匹配客户需求。

客户管理：在线拓客、跟进客户状态，实现全流程数字化管理。

资源整合：接入全国保险公司产品库，提供多样化保障方案。

理赔服务：实时跟踪理赔进度，协助客户完成索赔流程。

使用技巧

快速生成计划书：

在客户信息录入页面填写关键数据（如年龄、职业、保障需求），系统会自动推荐适配产品，生成可视化计划书。

高效拓客：

利用“邀请有奖”功能，通过社交平台分享专属链接，邀请新用户注册可获得奖励。

权限优化：

开启定位权限（设置→应用权限），获取附近潜在客户的精准推送。

定期更新版本：

关注官网或应用商店更新提示，确保使用最新功能（如2025年版本优化了AI匹配逻辑）。

数据备份：

定期将客户信息导出至云端（需允许存储权限），避免数据丢失。

如需进一步了解操作细节，可访问或参考APP内“帮助中心”。