百会CRM移动应用介绍

核心功能全覆盖

线索/客户/商机管理：支持新增、编辑、关联及转化（如线索转客户）。

移动办公：离线录入数据，联网后自动同步；内置地图定位客户位置并导航。

通讯集成：直接拨打电话、发送邮件或短信（iOS支持Skype通话）。

智能协作工具

任务与活动提醒：规划日程并关联客户，避免遗漏关键跟进。

团队共享：权限分级管理，确保数据安全且协作透明。

数据安全与扩展性

云端托管：无需自建服务器，提供银行级数据加密和多重备份。

多平台集成：支持与Outlook、微信企业号等第三方工具联动。

使用技巧

快速定位附近客户

在“线索/联系人”模块使用地图搜索功能，筛选范围内的客户并规划拜访路线。

离线高效录入

无网络时仍可编辑客户信息，恢复联网后数据自动上传至云端。

商机阶段可视化

通过拖拽调整商机阶段（如“初步接触→成交”），实时生成销售预测图表。

个性化主页设置

将常用模块（如重要商机、待办任务）置顶，提升首页操作效率。

通话记录关联

拨打电话后，自动保存通话时长和备注至客户档案，便于后续分析。

头像上传与识别

为联系人拍照或上传头像，增强视觉记忆，避免混淆。

如需进一步了解高级功能（如报表定制或API集成），可参考。