中国人保营销管理系统APP介绍

1. 核心功能

客户管理：整合客户基本信息、保单记录、理赔历史等，支持360度客户视图分析，实现精细化运营。

全流程出单：支持车险、非车险（如家财险、健康险等）的线上录单、报价、核保及移动支付，车险续保可一键完成。

智能工具：OCR识别行驶证、身份证等证件，减少手动录入；影像上传功能简化投保材料提交。

佣金管理：佣金T+0快速到账，实时查询业绩与收益。

营销支持：提供社交分享功能（如微信海报推广）、续保提醒、客户关怀模板，助力线上获客。

2. 系统优势

数字化升级：通过大数据分析客户行为，辅助精准营销。

移动化办公：支持外勤人员随时随地处理业务，缩短销售周期。

安全稳定：采用云计算技术保障数据安全，分级授权管理敏感信息。

3. 适用场景

销售人员：快速响应客户需求，完成从报价到支付的闭环操作。

团队管理者：监控团队业绩，分配任务，优化资源调配。

使用技巧

高效录入：

使用OCR识别功能扫描证件，避免手动输入错误。

常用客户或保单可添加标签，便于快速筛选。

客户维护：

定期通过系统发送节日祝福或保单到期提醒，增强客户黏性。

利用“客户洞察”功能分析投保偏好，推荐匹配产品。

活动推广：

在“营销活动”模块创建优惠活动，通过微信朋友圈分享获客。

结合系统提供的“续保任务提醒”，主动联系高潜力客户。

数据分析：

定期查看“销售数据统计”报表，调整重点推广产品。

关注“佣金明细”，优化高收益产品的销售策略。

团队协作：

通过“团队支持”功能共享优质话术或案例，提升整体产能。

如需进一步了解具体操作，可参考APP内教程或联系人保技术支持。