上海易客CRM企业版介绍

客户信息管理

支持多渠道（电话、邮件、社交平台等）客户数据自动整合，形成统一档案。

提供360度客户视图，涵盖基本信息、交易记录及沟通历史。

销售流程自动化

通过工作流引擎实现从线索分配到合同签订的自动化，支持销售漏斗分析和业绩预测。

新增AI分析功能（基于ChatGPT技术），用户可通过自然语言生成统计图表。

市场营销与服务管理

自动化营销活动（如邮件/短信群发）与客户服务工单跟踪。

集成AI客服，实时解答复杂问题并持续学习优化。

多端适配与灵活配置

支持PC端、移动端及企业微信，提供网格/看板/甘特图等多种视图。

自定义字段、表单和权限管理，适配不同企业需求。

使用技巧

高效录入与更新

定期批量导入客户数据（如Excel），并设置自动提醒更新关键信息。

活用AI工具

用自然语言描述分析需求（如“显示本月高价值客户”），AI自动生成可视化报表。

销售流程优化

配置“公海客户池”规则，自动回收未跟进线索，提升资源利用率。

自动化营销

预设触发条件（如客户生日），自动发送个性化邮件或短信。

数据驱动决策

定期查看销售漏斗报表，识别瓶颈阶段并调整策略。

移动端协作

通过企业微信快速共享客户详情，实时更新跟进记录。

如需进一步定制或培训，可参考或联系官方支持。