XTools掌中宝Plus版介绍

客户管理

记录客户姓名、联系方式、跟进状态，支持名片拍照快速录入。

集成“客户生命周期”视图，直观展示客户价值阶段（如潜在、成交、流失）。

团队协作

团队说：支持语音转文字的实时沟通，方言识别精准，任务讨论组一事一结，避免信息混乱。

任务协作：创建任务并关联沟通记录，云端同步至PC端，实现无缝办公。

智能提醒

座机来电手机弹屏提醒，避免错过商机；订单、审批等业务节点自动推送。

增量获客工具

集客功能：为销售生成专属分享链接，追踪社交渠道获客效果。

数据整合

通话录音、短信、邮件自动归档至客户时间线，便于复盘。

使用技巧

高效录入客户：使用“拍名片”功能快速创建客户档案，减少手动输入。

语音协作优化：在“团队说”中长按麦克风说话，系统自动转文字并保存，方便后续检索。

客户分级管理：利用“三一客”功能（定性、定级、定量）标准化客户价值评估，避免模糊沟通。

多端同步：登录PC端（）与APP协同操作，外出时通过手机处理任务。

定期更新：检查软件版本，确保获取最新功能（如iOS版7.1.0新增审批流程自定义）。

若遇到兼容性问题，建议更新设备系统或联系客服（400-960-9606）。