业务笔记企业版客户端介绍

核心功能

智能笔记管理

支持文字、图片、语音、附件等多种格式的笔记记录，并可分类归档至不同项目或客户名下。

提供模板功能，快速生成标准化业务报告或会议纪要。

团队协作与权限控制

支持子账号分配，不同角色（如管理员、普通成员）可设置差异化权限，确保数据安全。

实时同步团队笔记更新，支持@成员提醒和评论互动。

客户与业务跟进

记录客户沟通历史、需求详情，并设置跟进提醒，避免遗漏关键节点。

集成数据分析功能，生成客户画像或销售漏斗视图。

跨平台支持

兼容iOS、Android及Web端，数据云端存储，随时随地访问。

使用技巧

高效记录

语音转文字：利用语音录入功能快速记录会议内容，再编辑为结构化笔记。

标签分类：为笔记添加标签（如“重要”“待处理”），便于后续筛选。

任务管理

设置提醒：为待办事项或客户跟进添加时间提醒，通过推送通知确保及时处理。

模板复用：创建常用模板（如周报、项目计划），减少重复劳动。

团队协作优化

共享笔记本：将项目资料共享给特定成员，并设置“只读”或“编辑”权限。

版本回溯：误删或修改错误时，通过历史版本恢复笔记内容。

数据安全

定期备份：导出重要笔记至本地或企业云盘，防止意外丢失。

生物识别登录：启用指纹/人脸识别，提升账号安全性。

通过以上功能与技巧，业务笔记企业版客户端可帮助企业实现信息高效流转与团队无缝协作，成为数字化办公的得力工具。