金客宝（移动办公平台）介绍

金客宝是一款专注于医药与生命科学行业的移动办公平台（CRM系统），旨在帮助企业实现客户关系管理、销售流程优化及营销效能提升。其核心功能覆盖客户管理、销售跟踪、药品流向采集、费用预算等模块，支持多终端（Android/iOS）接入，并深度集成用友BIP平台，提供云端与本地化部署方案。

主要功能

客户管理：360°全视角客户视图，支持医院、医生、商业客户等多维度信息管理，包括潜力分析、目标销量跟踪等。

销售与商机管理：通过销售漏斗跟踪线索转化，实时推进商机至签单阶段。

药品流向采集：利用RPA（机器人流程自动化）和DDI技术自动抓取医药公司流向数据，确保数据真实可靠。

费用与合规管理：内置费用预算、报销流程及合规证据链，适配医药行业“两票制”要求。

移动办公：支持移动考勤、工作汇报、审批流推送，实现随时随地办公。

使用技巧

高效客户跟进：

利用“360°客户视图”快速查看客户历史交互记录，制定个性化跟进策略。

通过“销售漏斗”功能优先处理高潜力商机，缩短成交周期。

药品流向监控：

设置自动采集任务（如每日RPA抓取），减少人工录入错误，及时预警库存异常。

费用优化：

使用“费用预算”模块提前规划推广费用，结合流向数据核销费用，避免超支。

移动端快捷操作：

在App内启用“企业微信”集成，直接通过聊天窗口发起审批或记录客户需求。

利用“日程管理”功能同步拜访计划，确保重点客户覆盖无遗漏。

数据安全：

定期检查“权限设置”，限制敏感字段（如流向数据）的访问范围，防止信息泄露。

如需进一步了解特定功能（如RPA配置或费用政策），可参考或联系技术支持。