理亿理手机版App介绍

平台定位

面向理财师和机构，提供团队扩展工具、产品资源共享池及实时数据分析功能。

支持个人理财网店创建，一键分享客户资源，并通过社交渠道发展业务伙伴。

核心功能

团队管理：无地域限制拓展线上团队，支持多级部门架构和数据分析。

产品资源：精选基金、信托等一手产品，严格风控确保质量，佣金透明化。

客户工具：客户信息管理、标签标记、数据跟踪及在线报单流程。

特色服务

理财圈社区：发布行业资讯、交流经验，支持图文互动。

个性化店铺：可自定义装修店铺，上传产品打造专属金融超市。

公司背景

由珍露金服（2014年成立）运营，业务覆盖全国，注册资本8000万元，总部位于上海。

使用技巧

快速展业：

利用“一键分享”功能将个人网店链接推送至微信、微博等社交平台，吸引潜在客户。

通过“访客记录”分析客户来源，针对性跟进高意向用户。

客户管理：

使用标签功能分类客户（如“高净值”“保守型”），便于后续精准推荐产品。

定期导出客户数据备份，避免信息丢失。

提升收益：

参与平台“好友推荐”活动，成功邀请同行或客户可获得金币奖励，用于抽奖或兑换福利。

关注理财圈热点资讯，学习优质案例提升专业能力。

效率工具：

批量导入手机联系人至客户列表，节省手动录入时间。

使用“聚合机构”功能快速查找合作方产品，缩短交易周期。

如需下载或了解更多，可访问或关注官方公众号。