牛基队企业版App介绍

客户管理：一键呼叫、信息标注、名片扫描及地图定位。

办公协同：企业公告推送、工作日报提交、待办事项提醒。

金融工具：理财产品展示、金融资讯推送、已购产品净值查询。

营销支持：自定义海报生成、私域流量运营、上下级消息互通。

适用场景：企业经理、销售团队及财富管理人员，尤其适合需要高效管理客户关系的金融机构。

使用技巧

快速检索客户：利用“客户信息标注”功能添加标签（如“高净值”“潜在客户”），便于分类查找。

自动化提醒：设置每日待办事项提醒，避免遗漏重要跟进。

名片高效管理：通过扫描客户名片自动录入信息，减少手动输入错误。

营销素材活用：使用内置海报模板或上传企业自定义素材，快速生成营销内容。

数据同步：定期备份客户通讯记录至云端，防止数据丢失。

如需进一步了解功能细节，可访问下载最新版本。