新华行销e保通App介绍

核心功能

移动展业：支持7×24小时在线投保，包括主险和附加险的灵活搭配，实时生成电子保单。

客户管理：可新建或调取已有客户信息，完善被保险人、投保人及受益人资料，并支持财务与健康告知填写。

实时交易：提供“刷卡支付”“转账支付”“批量转账”三种缴费方式，保费划款结果即时反馈。

电子化服务：100%电子保单查询与下载，专业化理赔支持（含事故咨询、律师协助等）。

数据同步：与新华保险内部系统无缝对接，确保业务数据的实时更新与安全。

使用技巧

快速录单：

使用“一键投保”功能简化流程，优先选择已建客户信息以减少重复输入。

职业填写时，先选大类再选小类（如“文教业→教师”），避免因职业代码错误导致核保失败。

受益人设置：

若指定受益人，需确保受益比例总和为100%，同一顺序受益人的比例需合理分配。

网络与设备优化：

保持设备电量充足，避免因断电中断录单；若支付方式未显示，检查网络连接。

投保单号处理：

投保单号为14位数字（以031开头），可通过扫描条形码或手动输入，务必核对准确性。

客户回访：

总公司回访时间为前3天全天，后续仅限工作日特定时段，需提前与客户确认。

注意：该App需通过公司账号登录，且部分功能需配合专用设备（如公司配备的PAD）使用。