太平洋中原太保手机版介绍

登录与安全验证

首次登录需使用工号及身份证后六位密码，并通过手机号、身份证双重验证。

强制修改初始密码，确保账户安全。

主要功能模块

主页：提供公司新闻、保险知识课程（如“保险大讲堂”）、微电影视频（需WiFi环境）及积分活动。

资料库：涵盖政策法规、险种费率、佣金计算、展业工具等，支持客户信息管理及预约服务。

报表与消息：查看业务数据、接收部门通知（支持图文消息复制与删除）。

更多设置：包括头像上传、意见反馈和版本更新。

特色服务

产说会与签到：主管可生成会议二维码，业务员扫码签到。

客户预约：同步微信预约信息，便于跟进服务。

使用技巧

首次登录优化

提前准备好身份证和绑定手机，避免验证码延迟影响操作。

资料库高效查询

使用“险种费率”和“佣金”模块快速计算保费与收益，展业时直接展示给客户。

消息管理

左滑可批量删除部门消息，长按单条消息可复制关键内容。

视频与课程

提前在WiFi环境下下载“新解论语”等课程，避免流量消耗。

客户服务

通过“客户预约”模块实时接收微信预约，及时响应提升成单率。

如需最新版本或功能更新，建议通过或应用商店下载。