业务本手机版（客户资料管理）App介绍

核心功能

客户资料管理

记录客户基本信息（姓名、联系方式、公司等）并支持分类标签，便于快速检索。

存储历史交互记录（如通话、邮件、会议），避免遗忘关键细节。

销售跟进与任务管理

设定跟进计划并提醒，确保及时联系客户。

支持任务分配和进度追踪，团队协作更高效。

移动办公支持

通过手机随时更新客户信息，数据实时同步至云端。

数据分析与导出

生成客户行为分析报告，辅助制定营销策略。

支持Excel/CSV格式导出，方便进一步处理。

使用技巧

高效录入客户信息

利用扫描名片功能快速导入客户资料，减少手动输入。

为客户添加个性化标签（如“VIP”“潜在客户”），便于后续筛选。

自动化跟进

设置定期提醒（如生日问候、合同续约），自动触发待办事项。

使用“@”功能在记录中标记同事，快速分配任务。

数据安全与备份

开启自动备份功能，防止数据丢失。

限制团队成员权限，确保敏感信息仅授权人员可见。

整合第三方工具

与CRM系统（如纷享销客、Zoho CRM）集成，扩展功能模块。

优化分类管理

按客户等级（如A/B/C类）建立文件夹，优先跟进高价值客户。

通过合理利用这些功能，用户可显著提升客户管理效率，减少遗漏并增强客户关系。如需进一步了解，可访问或参考。