营销员E保通App介绍

核心功能

一键投保：支持快速录入客户信息、选择险种并生成电子保单，部分版本支持现场承保和实时支付。

保全服务：可在线办理保单信息变更、续保等业务，输入合同号即可查询和操作。

计划书制作：内置建议书模板，可自定义保险方案并演示利益，直接发送至客户邮箱。

客户管理：整合CRM功能，记录客户资料、投保历史及回访预约，便于长期跟进。

展业工具：包含产品库、荣誉展示模块，支持上传团队照片和个人形象，提升专业形象。

优势亮点

便捷性：支持离线暂存保单、自动校验填写错误，减少纸质单的繁琐流程。

时效性：通过移动设备实时核保，标准件最快当天生效，提升客户满意度。

安全性：定制版设备+工号密码登录（初始密码为身份证生日），保障数据隐私。

使用技巧

高效录单

遇到中断时，在“暂存保单查询”中继续未完成的投保单。

利用“扫描条形码”功能快速录入投保单号，避免手动输入错误。

客户沟通

制作电子建议书时，勾选“利益演示”并发送至客户邮箱，便于后续跟进。

预约回访时间（如勾选95567回访时段），减少问题件产生。

展业辅助

定期更新“荣誉”和“团队”板块，增强客户信任感。

使用“展业夹”功能存储常用产品资料，替代传统纸质文件夹。

常见问题

密码遗忘可联系内勤重置为00000000，建议首次登录后修改。

国籍与证件类型需匹配（如中国籍不可用护照），否则无法提交。

如需最新版本下载，可访问太平洋保险或多特软件站。