太平人寿奔驰行销系统App介绍

核心功能

业务管理：代理人可在线制作计划书、管理客户资料、查看薪资明细，并通过图表直观展示保单现金价值与预期收益。

客户服务：客户可实时查询保单信息、完成交易，系统自动生成保险利益报告，避免信息误导。

内外勤协作：作为内外勤沟通平台，支持无纸化审批、考勤打卡及重要通知推送。

安全保障：采用数据加密、身份验证（如短信验证码）及定期安全审计，确保用户隐私。

使用技巧

快速登录：

支持单机版（下载后直接登录）、扫码登录（移动端扫描PC端二维码）及电脑版（官网输入账号密码）三种方式。

高效客户管理：

利用“客户资料管理”模块批量导入客户信息，结合系统推荐的保险产品快速制定方案。

实时数据同步：

完成保单操作后立即刷新页面，确保收益数据实时更新，便于向客户演示。

移动办公优化：

开启App通知功能，及时接收审批催办或业绩变动提醒，避免遗漏关键任务。

注意：账号需通过太平人寿柜面或代理人申请，仅限员工及客户使用。

通过合理利用上述功能与技巧，用户可显著提升工作效率与服务质量。