业务笔记App介绍

业务笔记是一款专为中小型团队及个人设计的CRM与销售管理工具，致力于通过移动互联网技术实现轻量化、高效化的业务管理。该App由玖通乙宝（北京）投资咨询有限公司开发，支持Android和iOS平台，提供企业版与个人版两种模式，覆盖外勤管理、客户跟进、团队协作等核心场景。

核心功能

外勤管理：通过LBS定位实时记录销售轨迹，支持拍照上传和考勤打卡，确保外勤数据透明可查。

销售漏斗：可视化业务状态，自定义销售阶段，帮助团队提升成单率。

客户管理：扫描名片快速录入客户信息，云端存储并支持跨部门共享，避免客户流失。

协同办公：内置企信功能（类似企业微信），支持群聊、文件传输及任务分配，无缝衔接OA流程。

数据安全：采用128位SSL加密、私有云存储及多租户隔离技术，保障企业数据安全。

适用场景

适用于连锁零售、地产、教育、金融等行业，已服务雅戈尔、远洋地产、东兴证券等企业。

使用技巧

高效录入客户：

使用“名片扫描”功能自动识别客户信息，减少手动输入。

通过通讯录批量导入客户数据，节省时间。

销售漏斗优化：

定期更新业务状态标签（如“意向客户”“已签约”），便于团队快速筛选重点客户。

移动办公提醒：

设置“客户生日”或“合同到期”智能提醒，避免遗漏关键日程。

团队协作：

利用“企信”群组分享客户动态或销售经验，促进信息流通。

通过“任务指派”功能分配跟进任务，明确责任人。

数据备份与导出：

定期在PC端导出客户数据备份，防止意外丢失。

如需进一步定制功能（如审批流程），可联系业务笔记团队提供企业级解决方案。