软件介绍
京东优悠保App介绍
京东优悠保是京东科技旗下经中国保险行业协会认证的专业保险服务平台,专注于赋能保险从业者,提供创新技术支持和数字化展业工具。当前最新版本为v3.9.30(截至2025年1月更新),覆盖100多家保险公司、1500多款保险产品,助力代理人高效管理客户、精准获客及在线投保。核心功能与特色
智能择险体验
通过统一信息模型生成保险计划,支持产品对比、组合与AI规划,简化决策流程。
数字化拓客工具
提供“拓客简历”“获客文章”等素材,结合微信H5传播分析技术,提升内容营销效果。
专业CRM管理
自动化管理客户数据与签单记录,支持续期提醒、保单托管等功能,优化客户关系维护。
在线培训体系
提供交互式培训内容,涵盖保险知识、销售技巧等,帮助从业者提升专业能力。
使用技巧
高效获客
利用“获客文章”生成个性化内容,通过微信分享并跟踪访问记录,优先跟进高频浏览客户。
续期管理优化
在“续期管理”模块筛选7天内到期的保单,通过微信一键提醒客户缴费,避免遗漏。
产品快速搜索
在搜索栏输入关键词(如“意外险”),或按分类筛选,快速定位目标产品。
计划书制作
使用“家庭计划书”功能,组合多款产品生成综合方案,提升客户投保意愿。
异常问题处理
若界面显示异常,尝试退出重进;若投保无响应,可将链接分享至微信再打开。
提示:关注“优悠保”公众号并绑定账号,可实时接收续期状态变更的微信提醒。
如需下载最新版,可访问或。
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