京东优悠保App介绍

核心功能与特色

智能择险体验

通过统一信息模型生成保险计划，支持产品对比、组合与AI规划，简化决策流程。

数字化拓客工具

提供“拓客简历”“获客文章”等素材，结合微信H5传播分析技术，提升内容营销效果。

专业CRM管理

自动化管理客户数据与签单记录，支持续期提醒、保单托管等功能，优化客户关系维护。

在线培训体系

提供交互式培训内容，涵盖保险知识、销售技巧等，帮助从业者提升专业能力。

使用技巧

高效获客

利用“获客文章”生成个性化内容，通过微信分享并跟踪访问记录，优先跟进高频浏览客户。

续期管理优化

在“续期管理”模块筛选7天内到期的保单，通过微信一键提醒客户缴费，避免遗漏。

产品快速搜索

在搜索栏输入关键词（如“意外险”），或按分类筛选，快速定位目标产品。

计划书制作

使用“家庭计划书”功能，组合多款产品生成综合方案，提升客户投保意愿。

异常问题处理

若界面显示异常，尝试退出重进；若投保无响应，可将链接分享至微信再打开。

提示：关注“优悠保”公众号并绑定账号，可实时接收续期状态变更的微信提醒。

如需下载最新版，可访问或。